Wiking Beleg Online Kanzlei: Unterschied zwischen den Versionen
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Erfassungsvorlagen sind Blaupausen zur Erkennung von Daten, die in Wiking verarbeitet werden. | Erfassungsvorlagen sind Blaupausen zur Erkennung von Daten, die in Wiking verarbeitet werden. | ||
Version vom 3. Februar 2020, 09:31 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
PowerUser
Erfassungsvorlagen
Erfassungsvorlagen sind Blaupausen zur Erkennung von Daten, die in Wiking verarbeitet werden.
Erstellung
Zur Erstellung einer Erfassungsvorlage muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden.
Übersicht der Attribute und deren Bedeutung
Durch die Attribute mit den Bezeichnungen Ident01_Firma und Ident02_Typ (Ident = Identifikation) und deren hinterlegten Informationen werden die in das Archiv eingestellten Belege automatisch zu der entsprechenden Erfassungsvorlage automatische zugeordnet.
| Attribut | Bedeutung | Anzugebende Werte |
|---|---|---|
| Datum-Buchung | Datum | Referenztext |
| Ident01 Firma | Briefkopf (großzügig makieren) | Wert zur Identifizierung |
| Partner-ID | Firmenname | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| Betrag | Rechnungsbetrag | Referenztext |
| Partner-Kto | Kundennummer | Referenztext |
| UStID | Umsatzsteuer-ID | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| IBAN | IBAN | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| Ident02 Typ | Belegtyp (Rechnungsart Bsp.: Rechnung , Gutschrift) großzügig markieren | --- |
| Kategorie | Belegart (ist durch Vorlage vorgegeben) | --- |
| Rechnungsnr | Rechnungsnummer | Referenztext |
Anpassung
Die Anpassung einer Erfassungsvorlage ist notwendig bei veränderten Rechnungsmustern und bei genereller Verbesserung der Erkennung.
Beim Upload
Zum Anpassen einer Erfassungsvorlage muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden und den Status Nicht alle erforderlichen Attributwerte können ermittelt werden in der Erfassung bekommen.
Im Pool
Für das Anpassen einer Erfassungsvorlage im Erfassungsvorlagen-Pool gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit dem Button Erfassungsvorlage mit der Dokumentensicht öffnen die Erfassungsvorlage bearbeiten.
Löschen
Für das Löschen einer Erfassungsvorlage gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit der Tonne die Erfassungsvorlage endgültig löschen.
