Wiking Beleg Online Kanzlei: Unterschied zwischen den Versionen
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=== Von der act vorinstallierte Erfassungsvorlagen === | === Von der act vorinstallierte Erfassungsvorlagen === | ||
Von der act werden | Von der act werden | ||
| − | a) bezirksübergreifende Erfassungsvorlagen für Belege für die Produktion und | + | * a) bezirksübergreifende Erfassungsvorlagen für Belege für die Produktion und |
| − | b) Vorlagen zur Erstellung von bezirksindividuellen Erfassungsvorlagen | + | * b) Vorlagen zur Erstellung von bezirksindividuellen Erfassungsvorlagen initial zur Verfügung gestellt. |
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Bei jeder Einführung von Wiking Beleg Online in einem Bezirk wird der Bestand bei der act GmbH wachsen. Bezirksübergreifende Vorlagen können bei Bedarf zentral für die Bezirksstelle zur Verfügung gestellt werden. | Bei jeder Einführung von Wiking Beleg Online in einem Bezirk wird der Bestand bei der act GmbH wachsen. Bezirksübergreifende Vorlagen können bei Bedarf zentral für die Bezirksstelle zur Verfügung gestellt werden. | ||
Bemerkungen: | Bemerkungen: | ||
| − | 1. Beim capture - Prozess (OCR Erkennung) entscheidet die Positionierung der Erfassungsvorlage in der Tabelle unter Administration/Erfassungsvorlage, welcher Beleg zuerst von einer gleichartigen Erfassungsvorlage erkannt wird. | + | * 1. Beim capture - Prozess (OCR Erkennung) entscheidet die Positionierung der Erfassungsvorlage in der Tabelle unter Administration/Erfassungsvorlage, welcher Beleg zuerst von einer gleichartigen Erfassungsvorlage erkannt wird. |
| − | 2. Bei der Erfassungsvorlage Quickbeleg_Vorlage ist/darf nie ein Beleg zugeordnet werden, damit das Verfahren von Quickbelegen funktioniert. | + | * 2. Bei der Erfassungsvorlage Quickbeleg_Vorlage ist/darf nie ein Beleg zugeordnet werden, damit das Verfahren von Quickbelegen funktioniert. |
== Erfassungsvorlagen == | == Erfassungsvorlagen == | ||
Version vom 3. Februar 2020, 09:40 Uhr
Hier finden Sie alles zu Wiking Beleg Online.
Inhaltsverzeichnis
PowerUser
In diesem Abschnitt wird ein Teil der Tätigkeit des PowerUsers beschrieben.
Anmeldung an dem Archivsystem
externer Zugang über das Internet: https://wbo.wiking-online.de/Accantum/?Archive=https://vpacc01.wiking-online.de:50NNN wobei NNN die Bezirksstellennummer ist. Alternativ finden Sie den Link unten im Wiking-Beleg-Online Fenster nach den Login.
Passwort ändern
Die Passwortlänge ist auf mindestens 8 Zeichen voreingestellt. Da das Archiv für den PowerUser über das Internet erreichbar ist, darf nur ein starkes Passwort verwendet werden. Die Validierung kann im alten Mitarbeiterportal vom LBV oder unter https://www.passwortcheck.ch/passwortcheck/passwortcheck durchgeführt werden. Die Verantwortung der korrekten Einrichtung trägt der/die Bezirksstellenleiter. Jeder PowerUser hat den Zugriff auf alle in der Ablagestruktur für Wiking definierten Hierarchiebereiche.
Info / Dashboard
Über den Dashbord (Management Cockpit) gibt es unterschiedliche Einblicke in das Archivsystem, siehe Hilfe in accantum. Es ist im Wesentlichen für Administratoren und den act Wiking Support angedacht und für PowerUser nur einsehend konfiguriert, da unser Thema Wiking und nicht das Archiv ist.
Von der act vorinstallierte Erfassungsvorlagen
Von der act werden
- a) bezirksübergreifende Erfassungsvorlagen für Belege für die Produktion und
- b) Vorlagen zur Erstellung von bezirksindividuellen Erfassungsvorlagen initial zur Verfügung gestellt.
Bei jeder Einführung von Wiking Beleg Online in einem Bezirk wird der Bestand bei der act GmbH wachsen. Bezirksübergreifende Vorlagen können bei Bedarf zentral für die Bezirksstelle zur Verfügung gestellt werden. Bemerkungen:
- 1. Beim capture - Prozess (OCR Erkennung) entscheidet die Positionierung der Erfassungsvorlage in der Tabelle unter Administration/Erfassungsvorlage, welcher Beleg zuerst von einer gleichartigen Erfassungsvorlage erkannt wird.
- 2. Bei der Erfassungsvorlage Quickbeleg_Vorlage ist/darf nie ein Beleg zugeordnet werden, damit das Verfahren von Quickbelegen funktioniert.
Erfassungsvorlagen
Erfassungsvorlagen sind Blaupausen zur Erkennung von Daten, die in Wiking verarbeitet werden.
Erstellung
Zur Erstellung einer Erfassungsvorlage muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden.
Übersicht der Attribute und deren Bedeutung
Durch die Attribute mit den Bezeichnungen Ident01_Firma und Ident02_Typ (Ident = Identifikation) und deren hinterlegten Informationen werden die in das Archiv eingestellten Belege automatisch zu der entsprechenden Erfassungsvorlage automatische zugeordnet.
| Attribut | Bedeutung | Anzugebende Werte |
|---|---|---|
| Datum-Buchung | Datum | Referenztext |
| Ident01 Firma | Briefkopf (großzügig makieren) | Wert zur Identifizierung |
| Partner-ID | Firmenname | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| Betrag | Rechnungsbetrag | Referenztext |
| Partner-Kto | Kundennummer | Referenztext |
| UStID | Umsatzsteuer-ID | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| IBAN | IBAN | Regulärer Ausdruck und Referenztext |
| Ident02 Typ | Belegtyp (Rechnungsart Bsp.: Rechnung , Gutschrift) großzügig markieren | --- |
| Kategorie | Belegart (ist durch Vorlage vorgegeben) | --- |
| Rechnungsnr | Rechnungsnummer | Referenztext |
Anpassung
Die Anpassung einer Erfassungsvorlage ist notwendig bei veränderten Rechnungsmustern und bei genereller Verbesserung der Erkennung.
Beim Upload
Zum Anpassen einer Erfassungsvorlage muss zunächst ein PDF-Dokument durch Wiking an Accantum upgeloadet werden und den Status Nicht alle erforderlichen Attributwerte können ermittelt werden in der Erfassung bekommen.
Im Pool
Für das Anpassen einer Erfassungsvorlage im Erfassungsvorlagen-Pool gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit dem Button Erfassungsvorlage mit der Dokumentensicht öffnen die Erfassungsvorlage bearbeiten.
Löschen
Für das Löschen einer Erfassungsvorlage gehen Sie in der Menü-Leiste auf Administration und wählen den Punkt Erfassungsvorlagen aus. Dort klicken Sie auf die Erfassungsvorlage und können mit der Tonne die Erfassungsvorlage endgültig löschen.
